Vermögensanlage und -steuerung
- Vermögensanlage iAnlage des Vermögens gemäß Zielen und Risikoprofil.
- Immobilienverwaltung iVerwaltung, Vermietung und Entwicklung von Immobilienvermögen.
- Reporting & Controlling iRegelmäßige Auswertungen zu Vermögen, Rendite, Risiko und Liquidität.
- Finanzplanung iPlanung von Einnahmen/Ausgaben, Liquidität und Szenarien.
- Aufbau Family Office iKonzeption und Implementierung eines eigenen Family Offices.
- Philanthropie-Beratung iStrukturierte Spenden- und Stiftungsaktivitäten.
Familienunternehmen
Steuern & Recht
- Vermögensstrukturierung iRechtliche & steuerliche Organisation von Vermögen.
- Nachfolgeplanung iGeordnete Übertragung von Vermögen und Verantwortung auf die nächste Generation.
- Asset Protection iSchutz von Vermögenswerten vor Haftungs- und Zugriffsrisiken.
- Internationale Mobilität iRelocation Services, Vermögens- und Steuerplanung bei Wohnsitzwechseln über Grenzen hinweg.
- Aufbau Family Office iKonzeption und Implementierung eines eigenen Family Offices.
Administration
Persönliche Services
Renditemessung
Die Renditemessung bezeichnet die quantitative Erfassung und Bewertung des Ertrags einer Kapitalanlage oder eines Gesamtportfolios über einen bestimmten Zeitraum. Sie dient der Leistungsanalyse, dem Vergleich unterschiedlicher Anlagestrategien und der Kontrolle von Vermögensverwaltern. Grundlage ist die Beziehung zwischen dem eingesetzten Kapital und dem erzielten Ergebnis (z.B. Zinsen, Dividenden, Kursgewinne).
Verfahren
In der Praxis werden verschiedene Verfahren eingesetzt, um eine objektive Beurteilung zu ermöglichen. Die zeitgewichtete Rendite (Time Weighted Return, TWR) misst die reine Performance unabhängig von Zu- und Abflüssen, während die geldgewichtete Rendite (Internal Rate of Return, IRR) den tatsächlichen Kapitalfluss berücksichtigt. Ergänzend dienen Kennzahlen wie Sharpe Ratio, Alpha, Volatilität oder Drawdown der Bewertung des Rendite-Risiko-Verhältnisses.
Bedeutung
Eine konsistente Renditemessung entscheidend für Transparenz und strategische Steuerung. Sie bildet die Grundlage für Reporting, Controlling und Vergleich mit Benchmarks. Durch eine standardisierte Renditeermittlung lassen sich Anlagerisiken besser einordnen, die Einhaltung der Zielrendite überwachen und Entscheidungen über Asset Allocation und Managerselektion fundiert treffen.