Performance bezeichnet die Wertentwicklung eines Portfolios, einer einzelnen Anlage oder einer Anlagestrategie über einen bestimmten Zeitraum. Sie misst, wie sich das eingesetzte Vermögen entwickelt hat, und ist damit ein zentrales Beurteilungskriterium in der Vermögensanlage.
Vermögensanlage und -steuerung
- Vermögensanlage iAnlage des Vermögens gemäß Zielen und Risikoprofil.
- Immobilienverwaltung iVerwaltung, Vermietung und Entwicklung von Immobilienvermögen.
- Reporting & Controlling iRegelmäßige Auswertungen zu Vermögen, Rendite, Risiko und Liquidität.
- Finanzplanung iPlanung von Einnahmen/Ausgaben, Liquidität und Szenarien.
- Aufbau Family Office iKonzeption und Implementierung eines eigenen Family Offices.
- Philanthropie-Beratung iStrukturierte Spenden- und Stiftungsaktivitäten.
Familienunternehmen
Steuern & Recht
- Vermögensstrukturierung iRechtliche & steuerliche Organisation von Vermögen.
- Nachfolgeplanung iGeordnete Übertragung von Vermögen und Verantwortung auf die nächste Generation.
- Asset Protection iSchutz von Vermögenswerten vor Haftungs- und Zugriffsrisiken.
- Internationale Mobilität iRelocation Services, Vermögens- und Steuerplanung bei Wohnsitzwechseln über Grenzen hinweg.
- Aufbau Family Office iKonzeption und Implementierung eines eigenen Family Offices.
Administration
Persönliche Services
Grundlagen der Vermögensanlage
In diesem Abschnitt stellen wir Ihnen die Grundlagen der Vermögensanlage vor. Sie bilden den konzeptionellen Rahmen für jede professionelle Investmententscheidung – unabhängig von Vermögenshöhe, Struktur oder Strategie. Sie beschreiben die zentralen Wirkmechanismen, die bestimmen, wie Kapital an den Finanzmärkten eingesetzt, bewertet und gesteuert wird.
Zu den wesentlichen Elementen der Vermögensanlage zählt zunächst die Rendite, also der Ertrag einer Geldanlage und die Faktoren, die diesen beeinflussen. Eng damit verbunden ist das Risiko, das die Unsicherheiten, Schwankungen und potenziellen Verluste beschreibt, denen Vermögenswerte ausgesetzt sind. In der praktischen Vermögenssteuerung stehen Rendite und Risiko stets in einem Wechselverhältnis und bestimmen gemeinsam das Rendite-Risiko-Profil eines Portfolios.
Ein weiterer zentraler Bereich ist die Performance. Sie misst die tatsächliche Wertentwicklung von Anlagen oder Portfolios über einen bestimmten Zeitraum und ermöglicht deren Einordnung im Vergleich zu geeigneten Referenzgrößen. Darauf aufbauend erlaubt die Bewertung von Vermögenswerten – mithilfe von Bewertungsmodellen und Kennzahlen – eine strukturierte Einschätzung von Preisen, Erwartungswerten und relativer Attraktivität.
Märkte bilden schließlich den wirtschaftlichen Rahmen der Vermögensanlage. Sie definieren, unter welchen Bedingungen Vermögenswerte gehandelt werden, wie Preise entstehen und welche Liquidität, Transparenz und Zugänglichkeit bestehen.