Vermögenscontrolling bezeichnet die laufende Überwachung, Analyse und Steuerung von Vermögensstrukturen im Hinblick auf Zielerreichung, Risiko und Effizienz. Es ist ein zentrales Element der professionellen Vermögenssteuerung und bildet die Schnittstelle zwischen Strategie, operativer Umsetzung und Berichterstattung. Das Vermögenscontrolling dient dazu, Transparenz über komplexe Vermögenswerte zu schaffen und fundierte Entscheidungen zu ermöglichen.
Investmentorientiertes Family Office
Ein investmentorientiertes Multi Family Office konzentriert sich primär auf die professionelle Steuerung der Vermögensanlage. Dabei kann der Fokus auf einzelnen Assetklassen liegen, muss es aber nicht. Sie werden häufig auch als Investmentoffice bezeichnet.
Leistungsangebot
Zum Kernangebot eines investmentorientierten Family Offices zählt:
-
Vermögensanlage
Die Vermögensanlage umfasst alle strategischen, analytischen und operativen Entscheidungen, die darauf abzielen, Vermögen langfristig zu erhalten, zu mehren und an individuelle Ziele anzupassen. Sie gehört zu den zentralen Leistungsbereichen von Family Offices, Vermögensverwaltern und spezialisierten Investmentdienstleistern.
-
Reporting
Reporting bezeichnet die strukturierte, regelmäßige Aufbereitung und Darstellung aller relevanten Informationen zur Vermögenslage, Wertentwicklung und Risikostruktur eines Portfolios. Im Family-Office- und Vermögensverwaltungskontext ist Reporting ein zentrales Steuerungs-, Kontroll- und Kommunikationsinstrument zwischen Vermögensinhabern, Entscheidern und Dienstleistern.
-
Vermögenscontrolling
-
Finanzplanung / Financial Planning
Finanzplanung (Financial Planning, FP) ist ein strukturierter, ganzheitlicher Ansatz zur Analyse, Planung und Steuerung aller finanziellen Belange von Privatpersonen, Familien oder Unternehmen. Sie ist ein wesentlicher Bestandteil professioneller Vermögensberatung und verbindet kurz-, mittel- und langfristige Finanzentscheidungen zu einem konsistenten Langzeitkonzept. Ziel der Finanzplanung ist es, finanzielle Ziele zu definieren, Risiken zu steuern, Zahlungsfähigkeit sicherzustellen und die finanzielle Zukunft planbar zu machen.
-
Privatsekretariat
Das Privatsekretariat ist eine zentrale organisatorische und administrative Funktion im Umfeld vermögender Privatpersonen, Unternehmerfamilien und Family Offices. Es unterstützt die Vermögensinhaber bei der strukturierten Abwicklung laufender privater, unternehmerischer und vermögensbezogener Angelegenheiten und sorgt für Kontinuität, Ordnung und Verlässlichkeit im Tagesgeschäft.
-
Auswahl externer Dienstleister
Die Auswahl externer Dienstleister ist eine zentrale Dienstleistung von Family Offices und ein wesentlicher Bestandteil professioneller Vermögenssteuerung. Vermögensinhaber greifen regelmäßig auf spezialisierte externe Partner zurück, etwa Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Vermögensverwalter, Banken, Immobilienverwalter, Versicherungsberater oder IT- und Reporting-Dienstleister. Aufgabe des Family Offices ist es, diese Dienstleister strukturiert auszuwählen, zu koordinieren und laufend zu überwachen.