Vermögensanlage und -steuerung
- Vermögensanlage iAnlage des Vermögens gemäß Zielen und Risikoprofil.
- Immobilienverwaltung iVerwaltung, Vermietung und Entwicklung von Immobilienvermögen.
- Reporting & Controlling iRegelmäßige Auswertungen zu Vermögen, Rendite, Risiko und Liquidität.
- Finanzplanung iPlanung von Einnahmen/Ausgaben, Liquidität und Szenarien.
- Philanthropie iStrukturierte Spenden- und Stiftungsaktivitäten.
- Aufbau Single Family Office iKonzeption und Implementierung eines eigenen Family Offices.
Familienunternehmen
Steuern & Recht
- Vermögensstrukturierung iRechtliche & steuerliche Organisation von Vermögen.
- Nachfolgeplanung iGeordnete Übertragung von Vermögen und Verantwortung auf die nächste Generation.
- Asset Protection iSchutz von Vermögenswerten vor Haftungs- und Zugriffsrisiken.
- Internationale Mobilität iRelocation Services, Vermögens- und Steuerplanung bei Wohnsitzwechseln über Grenzen hinweg.
- Aufbau Single Family Office iKonzeption und Implementierung eines eigenen Family Offices.
Administration
Persönliche Services
Investment Governance
Investment Committee bezeichnet ein zentrales Gremium z.B. innerhalb eines Family Offices, das für die strategische und teilweise operative Steuerung der Vermögensanlage zuständig ist. Es dient der strukturierten Entscheidungsfindung, der Überwachung externer Mandate und der Sicherstellung der Einhaltung der Anlagerichtlinien.
Zusammensetzung und Aufgaben
In der Regel setzt sich das Investment Committee aus Mitgliedern der Familie, externen Experten und dem Family Officer zusammen. Seine Aufgaben umfassen u.a. die Prüfung und Freigabe von Anlagevorschlägen, die Bewertung von Risiken und Allokationsentscheidungen, die Auswahl von Asset Managern sowie das regelmäßige Reporting an die Eigentümer. Die Arbeit des Committees ist protokolliert, zyklisch organisiert (z.B. quartalsweise Sitzungen) und folgt klaren Entscheidungsprozessen. Das Committee ist ein wesentliches Element der Investment Governance: Es verbindet strategische Leitlinien mit operativer Umsetzungsverantwortung und sorgt für Transparenz, Struktur und Kontinuität. Insbesondere bei vermögenden Familien mit mehreren Generationen schafft es eine Plattform für Information, Beteiligung und Kontrolle.