Vermögensanlage und -steuerung
- Vermögensanlage iAnlage des Vermögens gemäß Zielen und Risikoprofil.
- Immobilienverwaltung iVerwaltung, Vermietung und Entwicklung von Immobilienvermögen.
- Reporting & Controlling iRegelmäßige Auswertungen zu Vermögen, Rendite, Risiko und Liquidität.
- Finanzplanung iPlanung von Einnahmen/Ausgaben, Liquidität und Szenarien.
- Philanthropie iStrukturierte Spenden- und Stiftungsaktivitäten.
- Aufbau Single Family Office iKonzeption und Implementierung eines eigenen Family Offices.
Familienunternehmen
Steuern & Recht
- Vermögensstrukturierung iRechtliche & steuerliche Organisation von Vermögen.
- Nachfolgeplanung iGeordnete Übertragung von Vermögen und Verantwortung auf die nächste Generation.
- Asset Protection iSchutz von Vermögenswerten vor Haftungs- und Zugriffsrisiken.
- Internationale Mobilität iRelocation Services, Vermögens- und Steuerplanung bei Wohnsitzwechseln über Grenzen hinweg.
- Aufbau Single Family Office iKonzeption und Implementierung eines eigenen Family Offices.
Administration
Persönliche Services
Der Family Officer
Ein Family Officer ist die zentrale verantwortliche Person innerhalb eines Single oder Multi Family Offices, die als strategischer und operativer Ansprechpartner der vermögenden Familie bzw. des Vermögensinhabers agiert. Seine Hauptaufgabe besteht darin, das Gesamtvermögen der Familie ganzheitlich zu betreuen, die Verwaltung aller Vermögenswerte zu koordinieren und im Sinne der langfristigen Ziele, der Familienstrategie und der Governance-Strukturen zu steuern. Der Family Officer übernimmt dabei wesentliche Management- und Steuerungsfunktionen und fungiert als Schnittstelle zwischen Familie, internen Mitarbeitern und externen Dienstleistern wie Vermögensverwaltern, Banken, Steuerberatern oder Rechtsanwälten.
Kernaufgaben eines Family Officers
Zu den Kernaufgaben eines Family Officers zählen die Vermögenssteuerung, die Koordination der Kapitalanlage, die Umsetzung der Asset Allocation, das Reporting, die Überwachung externer Manager, die Liquiditätsplanung sowie die Organisation rechtlicher und steuerlicher Themen wie etwa die Vermögensstrukturierung. Zudem spielt er eine wichtige Rolle im Erwartungs- und Beziehungsmanagement innerhalb der Familie – insbesondere in Phasen des Generationswechsels, in denen Beratung, Moderation und Kontinuität besonders gefragt sind.
Anforderungen an einen Family Officer
Ein professioneller Family Officer benötigt ausgeprägte Fähigkeiten, um komplexe Anforderungen zu erfüllen: analytische Stärke, hohe Integrität, Kommunikationskompetenz und belastbare Berufserfahrung im Finanz-, Steuer- oder Rechtsbereich. Aufgrund seiner breiten Aufgaben ist die Position eine Schlüsselrolle für die Stabilität, Transparenz und langfristige Handlungsfähigkeit eines Family Offices.
Zugehörige Artikel in unserem MatchMagazin
Der Beruf „Family Officer“ – zwischen Spezialist und Generalist
Seit Jahren erfreuen sich Family Offices bei vermögenden Familien wachsender Beliebtheit. Doch was macht ein Family Officer überhaupt? Welche Voraussetzungen sind notwendig für den Beruf des Family Officers, oder kommt es am Ende vor allem auf die die Verbindungen an?
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