Vermögensanlage und -steuerung
- Vermögensanlage iAnlage des Vermögens gemäß Zielen und Risikoprofil.
- Immobilienverwaltung iVerwaltung, Vermietung und Entwicklung von Immobilienvermögen.
- Reporting & Controlling iRegelmäßige Auswertungen zu Vermögen, Rendite, Risiko und Liquidität.
- Finanzplanung iPlanung von Einnahmen/Ausgaben, Liquidität und Szenarien.
- Philanthropie iStrukturierte Spenden- und Stiftungsaktivitäten.
- Aufbau Single Family Office iKonzeption und Implementierung eines eigenen Family Offices.
Familienunternehmen
Steuern & Recht
- Vermögensstrukturierung iRechtliche & steuerliche Organisation von Vermögen.
- Nachfolgeplanung iGeordnete Übertragung von Vermögen und Verantwortung auf die nächste Generation.
- Asset Protection iSchutz von Vermögenswerten vor Haftungs- und Zugriffsrisiken.
- Internationale Mobilität iRelocation Services, Vermögens- und Steuerplanung bei Wohnsitzwechseln über Grenzen hinweg.
- Aufbau Single Family Office iKonzeption und Implementierung eines eigenen Family Offices.
Administration
Persönliche Services
Investmentprozess
Der Investmentprozess beschreibt den strukturierten Ablauf von der Anlageplanung bis zur Investitionsumsetzung.
Bestandteile des Investmentprozesses
Der Investmentprozess umfasst die Festlegung der Asset Allocation, Auswahl und Beauftragung von Managern, laufendes Monitoring und das Rebalancing. Wichtige Erfolgsfaktoren sind eine klare Governance-Struktur, dokumentierte Entscheidungswege, standardisierte Prozesse und die Einbindung relevanter Gremien. Der Investmentprozess ist eng mit der Anlagerichtlinie verzahnt und sollte regelmäßig evaluiert und dokumentiert werden.