Vermögensanlage und -steuerung
- Vermögensanlage iAnlage des Vermögens gemäß Zielen und Risikoprofil.
- Immobilienverwaltung iVerwaltung, Vermietung und Entwicklung von Immobilienvermögen.
- Reporting & Controlling iRegelmäßige Auswertungen zu Vermögen, Rendite, Risiko und Liquidität.
- Finanzplanung iPlanung von Einnahmen/Ausgaben, Liquidität und Szenarien.
- Philanthropie iStrukturierte Spenden- und Stiftungsaktivitäten.
- Aufbau Single Family Office iKonzeption und Implementierung eines eigenen Family Offices.
Familienunternehmen
Steuern & Recht
- Vermögensstrukturierung iRechtliche & steuerliche Organisation von Vermögen.
- Nachfolgeplanung iGeordnete Übertragung von Vermögen und Verantwortung auf die nächste Generation.
- Asset Protection iSchutz von Vermögenswerten vor Haftungs- und Zugriffsrisiken.
- Internationale Mobilität iRelocation Services, Vermögens- und Steuerplanung bei Wohnsitzwechseln über Grenzen hinweg.
- Aufbau Single Family Office iKonzeption und Implementierung eines eigenen Family Offices.
Administration
Persönliche Services
Szenarioanalyse
Szenarioanalyse ist ein Instrument der Risikomessung und -steuerung, das die Auswirkungen hypothetischer Markt- oder Ereignisverläufe auf ein Portfolio simuliert. Dabei werden konkrete Annahmen getroffen – etwa ein Zinsanstieg, ein Aktienmarkteinbruch oder eine politische Krise – und deren Einfluss auf Wertentwicklung, Liquidität und Risikokennzahlen analysiert.
Bedeutung für die Vermögensanlage
Die Szenarioanalyse dient dazu, Verlustpotenziale und Stresstoleranz zu bewerten, insbesondere bei komplexen oder illiquiden Vermögensstrukturen. Sie ergänzt klassische Risikokennzahlen wie Value at Risk oder Volatilität um qualitativ nachvollziehbare Einschätzungen, etwa für Entscheidungsträger oder Gremien.
Szenarioanalysen helfen, Schwachstellen im Portfolio zu erkennen, Handlungsoptionen zu definieren und Entscheidungen besser abzusichern – etwa beim Rebalancing, bei der Liquiditätsplanung oder in der Mandatsvergabe. Sie sind ein fester Bestandteil eines professionellen Risikomanagements im Family Office.