Vermögensanlage und -steuerung
- Vermögensanlage iAnlage des Vermögens gemäß Zielen und Risikoprofil.
- Immobilienverwaltung iVerwaltung, Vermietung und Entwicklung von Immobilienvermögen.
- Reporting & Controlling iRegelmäßige Auswertungen zu Vermögen, Rendite, Risiko und Liquidität.
- Finanzplanung iPlanung von Einnahmen/Ausgaben, Liquidität und Szenarien.
- Philanthropie iStrukturierte Spenden- und Stiftungsaktivitäten.
- Aufbau Single Family Office iKonzeption und Implementierung eines eigenen Family Offices.
Familienunternehmen
Steuern & Recht
- Vermögensstrukturierung iRechtliche & steuerliche Organisation von Vermögen.
- Nachfolgeplanung iGeordnete Übertragung von Vermögen und Verantwortung auf die nächste Generation.
- Asset Protection iSchutz von Vermögenswerten vor Haftungs- und Zugriffsrisiken.
- Internationale Mobilität iRelocation Services, Vermögens- und Steuerplanung bei Wohnsitzwechseln über Grenzen hinweg.
- Aufbau Single Family Office iKonzeption und Implementierung eines eigenen Family Offices.
Administration
Persönliche Services
Information Ratio
Die Information Ratio (IR) misst die risikoadjustierte Überrendite eines Portfolios im Vergleich zu seiner Benchmark – bezogen auf den Tracking Error, also die Volatilität der Abweichungen vom Referenzindex. Sie zeigt, wie effizient ein aktiver Manager Mehrwert (Alpha) im Verhältnis zum eingegangenen Abweichungsrisiko erzielt.
Bedeutung für die Vermögensanlag
Ein hoher Wert deutet darauf hin, dass der Manager mit relativ geringer Abweichung zur Benchmark eine überdurchschnittliche Rendite erzielt hat – ein Zeichen für konsistente aktive Qualität. Eine IR über 0,5 gilt bereits als gut, Werte über 1 als ausgezeichnet.
Die Information Ratio dient der Beurteilung aktiver Mandate, insbesondere im Rahmen des Manager-Monitorings oder bei Beauty Contests. Sie ergänzt Kennzahlen wie Alpha, Sharpe Ratio oder Volatilität und ist besonders hilfreich bei gleichartigen Strategien. Entscheidend für die Aussagekraft sind eine passende Benchmark, ausreichender Betrachtungszeitraum und saubere Datenbasis.