Finanzdienstleister mit Family-Office-Dienstleistungen
Vermögensverwaltung mit Family Office Dienstleistungen ist ein hybrides Angebot, bei dem klassische Portfolioverwaltung um ausgewählte Zusatzleistungen erweitert wird – etwa die Entwicklung einer strategischen Asset Allocation, Reporting, die Finanzplanung und ein Privatsekretariat.
Vor- und Nachteile
Mandanten profitieren von einem erweiterten Leistungsrahmen, bleiben aber in der Regel innerhalb der Systemwelt eines Anbieters. Die Unabhängigkeit kann dabei eingeschränkt sein – insbesondere bei produktnahen Strukturen. Dieses Modell eignet sich besonders für Familien im Übergang zwischen Private Banking und eigenständigem Family Office.