Vermögensanlage und -steuerung
- Vermögensanlage iAnlage des Vermögens gemäß Zielen und Risikoprofil.
- Immobilienverwaltung iVerwaltung, Vermietung und Entwicklung von Immobilienvermögen.
- Reporting & Controlling iRegelmäßige Auswertungen zu Vermögen, Rendite, Risiko und Liquidität.
- Finanzplanung iPlanung von Einnahmen/Ausgaben, Liquidität und Szenarien.
- Philanthropie iStrukturierte Spenden- und Stiftungsaktivitäten.
- Aufbau Single Family Office iKonzeption und Implementierung eines eigenen Family Offices.
Familienunternehmen
Steuern & Recht
- Vermögensstrukturierung iRechtliche & steuerliche Organisation von Vermögen.
- Nachfolgeplanung iGeordnete Übertragung von Vermögen und Verantwortung auf die nächste Generation.
- Asset Protection iSchutz von Vermögenswerten vor Haftungs- und Zugriffsrisiken.
- Internationale Mobilität iRelocation Services, Vermögens- und Steuerplanung bei Wohnsitzwechseln über Grenzen hinweg.
- Aufbau Single Family Office iKonzeption und Implementierung eines eigenen Family Offices.
Administration
Persönliche Services
Verhältnis vom Familienunternehmen zum Family Office
Das Verhältnis vom Familienunternehmen zum Family Office ist geprägt von einer engen, aber funktional getrennten Verbindung. Beide Einheiten müssen aufeinander abgestimmt sein.
Abgrenzung zum Familienunternehmen
Während das Familienunternehmen operativ tätig ist und durch unternehmerische Wertschöpfung Einnahmen generiert, übernimmt das Family Office die Verwaltung, Strukturierung und strategische Anlage des Familienvermögens – insbesondere außerhalb des Unternehmens.
Das Family Office kann zudem Schnittstelle zwischen Unternehmen und Gesellschaftern sein – etwa bei der Ausschüttungspolitik, der Gestaltung von Beteiligungsverträgen oder der Nachfolgeplanung. Es sorgt für professionelles Controlling, Reporting und Risikomanagement, insbesondere dort, wo das Vermögen über das operative Geschäft hinausgeht.