Vermögensanlage und -steuerung
- Vermögensanlage iAnlage des Vermögens gemäß Zielen und Risikoprofil.
- Immobilienverwaltung iVerwaltung, Vermietung und Entwicklung von Immobilienvermögen.
- Reporting & Controlling iRegelmäßige Auswertungen zu Vermögen, Rendite, Risiko und Liquidität.
- Finanzplanung iPlanung von Einnahmen/Ausgaben, Liquidität und Szenarien.
- Aufbau Single Family Office iKonzeption und Implementierung eines eigenen Family Offices.
- Philanthropie: Beratung & Services iStrukturierte Spenden- und Stiftungsaktivitäten.
Familienunternehmen
Steuern & Recht
- Vermögensstrukturierung iRechtliche & steuerliche Organisation von Vermögen.
- Nachfolgeplanung iGeordnete Übertragung von Vermögen und Verantwortung auf die nächste Generation.
- Asset Protection iSchutz von Vermögenswerten vor Haftungs- und Zugriffsrisiken.
- Internationale Mobilität iRelocation Services, Vermögens- und Steuerplanung bei Wohnsitzwechseln über Grenzen hinweg.
- Aufbau Single Family Office iKonzeption und Implementierung eines eigenen Family Offices.
Administration
Persönliche Services
Regulierung von Multi Family Offices
Die Regulierung von Multi Family Offices ist ein zentrales Kriterium bei der Auswahl eines geeigneten Anbieters. Anders als Single Family Offices erbringen Multi Family Offices häufig erlaubnispflichtige Finanzdienstleistungen für mehrere Familien und unterliegen damit in vielen Fällen der Aufsicht durch die BaFin. Maßgeblich ist insbesondere, ob Leistungen wie Anlageberatung, Finanzportfolioverwaltung oder Vermittlung erbracht werden.
Folgen der Regulierung
Eine bestehende Erlaubnis nach dem Kreditwesengesetz (KWG) oder dem Wertpapierinstitutsgesetz (WpIG) schafft Transparenz hinsichtlich Organisationsstruktur, Compliance, Risikomanagement und Interessenkonflikten. Für Vermögensinhaber bietet die Regulierung zusätzlichen Schutz und erleichtert die Vergleichbarkeit unterschiedlicher Anbieter. Bei der Auswahl eines Multi Family Offices sollte daher geprüft werden, ob und in welchem Umfang eine aufsichtsrechtliche Regulierung besteht und wie diese in der Praxis umgesetzt wird.
Zugehörige Artikel in unserem MatchMagazin
Reguliert oder nicht: Was die BaFin-Zulassung über ein Family Office verrät
BaFin-reguliert oder nicht – was sagt das tatsächlich über ein Family Office aus? Der Artikel ordnet ein, welche Formen der Regulierung es gibt, wann eine Erlaubnis erforderlich ist und warum die Lizenzfrage ein zentrales Qualitätsmerkmal bei der Auswahl eines Dienstleisters darstellt. Eine praxisnahe Orientierung für Vermögensträger, die Sicherheit, Professionalität und Regelkonformität richtig einordnen wollen.
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