Vermögensanlage und -steuerung
- Vermögensanlage iAnlage des Vermögens gemäß Zielen und Risikoprofil.
- Immobilienverwaltung iVerwaltung, Vermietung und Entwicklung von Immobilienvermögen.
- Reporting & Controlling iRegelmäßige Auswertungen zu Vermögen, Rendite, Risiko und Liquidität.
- Finanzplanung iPlanung von Einnahmen/Ausgaben, Liquidität und Szenarien.
- Philanthropie iStrukturierte Spenden- und Stiftungsaktivitäten.
- Aufbau Single Family Office iKonzeption und Implementierung eines eigenen Family Offices.
Familienunternehmen
Steuern & Recht
- Vermögensstrukturierung iRechtliche & steuerliche Organisation von Vermögen.
- Nachfolgeplanung iGeordnete Übertragung von Vermögen und Verantwortung auf die nächste Generation.
- Asset Protection iSchutz von Vermögenswerten vor Haftungs- und Zugriffsrisiken.
- Internationale Mobilität iRelocation Services, Vermögens- und Steuerplanung bei Wohnsitzwechseln über Grenzen hinweg.
- Aufbau Single Family Office iKonzeption und Implementierung eines eigenen Family Offices.
Administration
Persönliche Services
Regulierung von Single Family Offices
Single Family Offices unterliegen in vielen Jurisdiktionen nicht der Finanzaufsicht, solange sie ausschließlich für eine Familie tätig sind.
Voraussetzungen für eine Regulierung
In Grenzfällen kann eine Regulierungspflicht entstehen. Diese hängt neben den zu erbringenden Dienstleistungen von dem Verwandtschaftsgrad der einzelnen Familienmitglieder ab. Wenn das Single Family Office Leistungen für mehrere Familien oder externe Investoren erbringt – entsteht regelmäßig eine Erlaubnispflicht etwa nach dem WpIG oder KAGB. In dieser Situation muss das Family Office sich vorab bei der BaFin registrieren bzw. die entsprechende Erlaubnis einholen.
Zugehörige Artikel in unserem MatchMagazin
Reguliert oder nicht: Was die BaFin-Zulassung über ein Family Office verrät
BaFin-reguliert oder nicht – was sagt das tatsächlich über ein Family Office aus? Der Artikel ordnet ein, welche Formen der Regulierung es gibt, wann eine Erlaubnis erforderlich ist und warum die Lizenzfrage ein zentrales Qualitätsmerkmal bei der Auswahl eines Dienstleisters darstellt. Eine praxisnahe Orientierung für Vermögensträger, die Sicherheit, Professionalität und Regelkonformität richtig einordnen wollen.
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