Vermögensanlage und -steuerung
- Vermögensanlage iAnlage des Vermögens gemäß Zielen und Risikoprofil.
- Immobilienverwaltung iVerwaltung, Vermietung und Entwicklung von Immobilienvermögen.
- Reporting & Controlling iRegelmäßige Auswertungen zu Vermögen, Rendite, Risiko und Liquidität.
- Finanzplanung iPlanung von Einnahmen/Ausgaben, Liquidität und Szenarien.
- Philanthropie iStrukturierte Spenden- und Stiftungsaktivitäten.
- Aufbau Single Family Office iKonzeption und Implementierung eines eigenen Family Offices.
Familienunternehmen
Steuern & Recht
- Vermögensstrukturierung iRechtliche & steuerliche Organisation von Vermögen.
- Nachfolgeplanung iGeordnete Übertragung von Vermögen und Verantwortung auf die nächste Generation.
- Asset Protection iSchutz von Vermögenswerten vor Haftungs- und Zugriffsrisiken.
- Internationale Mobilität iRelocation Services, Vermögens- und Steuerplanung bei Wohnsitzwechseln über Grenzen hinweg.
- Aufbau Single Family Office iKonzeption und Implementierung eines eigenen Family Offices.
Administration
Persönliche Services
Sonstige Anbieter
Sonstige Anbieter fassen im Kontext von vermögenden Privatpersonen all jene Dienstleister zusammen, die nicht eindeutig einem der klassischen Anbietertypen wie Family Office, Vermögensverwalter, Private Client Kanzlei, Family Business Consultant oder Lifestyle Dienstleister zugeordnet werden können, für die Vermögensinhaber jedoch dennoch eine relevante Rolle spielen.
Merkmale
Typisch für sonstige Anbieter ist ihre spezialisierte, punktuelle oder ergänzende Leistung, die meist einen klar abgegrenzten Themenbereich adressiert. Sie agieren häufig als Zuarbeiter, Experten oder Projektpartner und werden situativ eingebunden – entweder direkt durch die Familie oder koordiniert über ein Family Office. Charakteristisch für sonstige Anbieter ist, dass sie keine übergreifende Steuerungsverantwortung für Vermögen, Familie oder Unternehmen tragen. Ihre Leistungen sind in der Regel modular, projektbezogen oder funktional klar abgegrenzt. Gerade deshalb sind sie wichtig, um spezifisches Know-how effizient einzubinden, ohne bestehende Strukturen zu verändern.
Anbietertypen
Sonstige Anbieter sind z.B. Versicherungsmakler, Finanzierungsberater oder auch Anbieter einzelner Dienstleistungen wie Reporting oder Estate Planning. Zu dieser Anbietergruppe zählen auch IT- und Softwareanbieter, etwa für Reporting-, Controlling-, Dokumentenmanagement- oder Cybersicherheitslösungen. Ebenfalls häufig vertreten sind Bewertungs- und Gutachterbüros, beispielsweise für Immobilien, Kunst, Unternehmensbeteiligungen oder sonstige Vermögenswerte.
Im weiteren Sinne gehören auch Bildungs- und Weiterbildungsanbieter zu den sonstigen Anbietern, etwa Programme für NextGen-Mitglieder, Finanzbildungsformate oder spezialisierte Executive-Education-Angebote.