Anlage des Vermögens gemäß Zielen und Risikoprofil.
Vermögensanlage
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Verwaltung, Vermietung und Entwicklung von Immobilienvermögen.
Immobilienverwaltung
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Regelmäßige Auswertungen zu Vermögen, Rendite, Risiko und Liquidität.
Reporting & Controlling
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Planung von Einnahmen/Ausgaben, Liquidität und Szenarien.
Finanzplanung
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Rechtliche & steuerliche Organisation von Vermögen.
Vermögensstrukturierung
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Geordnete Übertragung von Vermögen und Verantwortung auf die nächste Generation.
Nachfolgeplanung
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Schutz von Vermögenswerten vor Haftungs- und Zugriffsrisiken.
Asset Protection
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Relocation Services, Vermögens- und Steuerplanung bei Wohnsitzwechseln über Grenzen hinweg.
Internationale Mobilität
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Regeln und Gremien, die Entscheidungen, Rollen und Nachfolge ordnen.
Family Governance
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Administrative Unterstützung für Familie und Vermögen.
Privatsekretariat
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Persönliche Unterstützungsleistungen wie Concierge Service, Chauffeur & Sicherheit.
Lifestyle Services
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Strukturierte Spenden- und Stiftungsaktivitäten.
Philanthropie
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Softwarelösungen
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Konzeption und Implementierung eines eigenen Family Offices.
Aufbau Single Family Office
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Aus- & Fortbildung rund um Family-Office-Themen und Vermögen.
Aus- & Fortbildung
Standorte & Karte anzeigen
Hauptsitz
Veritaskai 8
21079 Hamburg
Anbieterbeschreibung
Gründungsjahr: 2019
Mitarbeiteranzahl: 11-30
Als inhabergeführtes Multi Family Office ist Tertium unabhängiger Berater internationaler Familienvermögen. Wir agieren als Eigentümer- und Interessenvertreter und erarbeiten Gesamtvermögensstrategien im Rahmen einer langfristigen Vermögensplanung. Kern ist die Steuerung der strategischen Asset Allokation als auch Umsetzung der finanziellen und nicht-finanziellen Ziele der Familie. Unabhängig ist unser Handeln: Wir verfügen weder über eigene Produkte noch sind wir von fremden Produktanbietern incentiviert. Bei unseren Entscheidungen fühlen wir uns ausschließlich dem Mandanten verpflichtet.
Ihre Ansprechpartner
Volker Pengel
Geschäftführender Gesellschafter
Der Fokus von Herrn Pengel liegt auf der strategischen und taktischen Portfoliosteuerung als auch auf dem Aufbau eines Direktbeteiligungsportfolios. Den Blickwinkel der Mandanten einzunehmen und Dinge in ihrem Sinne umzusetzen sind seine Stärke.
Frau Schiefelbein begleitet Mandantenfamilien mit komplexen internationalen Großvermögen, baut Single-Family-Office-artige Strukturen für die Familien auf und aus und leitet diese strategisch.
Herr Pengel hat mehr 20 Jahre Erfahrung als strategischer Family Office Berater, u.a. bei internationalen Stationen, wie UBS Sauerborn und Marcard, Stein & CO. Er baute als Geschäftsführer ein Single Family Office auf und transformierte dieses in ein Multi-Family Office. Die strategische und taktische Portfoliosteuerung als auch der Aufbau eines Direktbeteiligungsportfolios sind sein Fokus. Den Blickwinkel der Mandanten einzunehmen und Dinge in ihrem Sinne umzusetzen sind seine Stärke.
Frau Schiefelbein hat 20 Jahre Erfahrungen als strategische Family Office Beraterin, Direktorin und Investorin in liquiden Strategien und Private Market Investments an der Seite von Mandantenfamilien in Multi Family Offices gesammelt. Als gelernte Bankkauffrau und Diplom Betriebswirtin mit Schwerpunkt auf Finance & International Taxation mit Stationen in London hat sie im Anschluss ihren Ausbildungsschwerpunkt als „Certified Financial Planner (CFP)“ im Financial & Estate Planning sowie Testamentsvollstreckung gelegt. Seit 2006 bekleidete sie verschiedene Positionen in Multi Family Offices, zuletzt als Direktorin der Mandantenberatung, und konnte sich eine umfassende Expertise und Netzwerk aufbauen.
Heute begleitet Frau Schiefelbein Mandantenfamilien mit komplexen internationalen Großvermögen, baut Single-Family-Office-artige Strukturen für die Familien auf und aus und leitet diese strategisch. Im Rahmen von Family Governance- und Familien-Nachfolgestrategien bildet sie insbesondere die „Next Gen Familienmitglieder“ aus und befähigt diese, das Familienvermögen in der nächsten Generation erfolgreich weiterzuführen. Als Gesellschafterin und Mitglied der Geschäftsleitung beim Tertium Family Office gestaltet, entwickelt und steuert sie sowohl das eigene Unternehmen als auch die einzelnen Mandantenvermögen.
Janina begeistert sich für Menschen, FutureWork Geschäftsmodelle sowie Frauen in Führungsverantwortung. Sie ist Mutter einer wundervollen Tochter.
Als inhabergeführtes Multi Family Office ist Tertium unabhängiger Berater internationaler Familienvermögen. Wir agieren als Eigentümer- und Interessenvertretung auf Gesamtvermögensebene und erarbeiten Gesamtvermögensstrategien im Rahmen einer langfristigen Vermögensplanung. Kern ist die Steuerung der strategischen Asset Allokation als auch Umsetzung der finanziellen und nicht-finanziellen Ziele der Familienmitglieder. Unabhängig ist unser Handeln: Wir verfügen weder über eigene Produkte noch sind wir von fremden Produktanbietern incentiviert. Bei unseren Entscheidungen fühlen wir uns ausschließlich dem Mandanten verpflichtet.
Weitere Informationen zur tertium Family Office GmbH
1. Wer ist die tertium Family Office GmbH?
Hinter der tertium Family Office GmbH stehen Volker Pengel, Thorsten Stelly und Janina Schiefelbein, die sich gemeinsam mit 10 Mitarbeitern um die Belange und Anliegen ihrer Mandanten kümmern. Das inhabergeführte Family Office hat seinen Sitz in Hamburg
2. Welche Leistungen bietet die tertium Family Office GmbH?
Die tertium Family Office GmbH bietet ihren Mandanten eine Vielzahl an Family Office Leistungen. Dazu gehören unter anderem die Vermögensanlage, Immobilienmanagement, Vermögensreporting und Controlling, Familienstrategien, Nachfolgeplanung und ein Privatsekretariat.
3. Wofür steht die tertium Family Office GmbH?
Die tertium Family Office GmbH stellt seine und die Unabhängigkeit der Mandanten in den Mittelpunkt ihres Handelns.
