Vermögensanlage und -steuerung
- Vermögensanlage iAnlage des Vermögens gemäß Zielen und Risikoprofil.
- Immobilienverwaltung iVerwaltung, Vermietung und Entwicklung von Immobilienvermögen.
- Reporting & Controlling iRegelmäßige Auswertungen zu Vermögen, Rendite, Risiko und Liquidität.
- Finanzplanung iPlanung von Einnahmen/Ausgaben, Liquidität und Szenarien.
- Philanthropie iStrukturierte Spenden- und Stiftungsaktivitäten.
- Aufbau Single Family Office iKonzeption und Implementierung eines eigenen Family Offices.
Familienunternehmen
Steuern & Recht
- Vermögensstrukturierung iRechtliche & steuerliche Organisation von Vermögen.
- Nachfolgeplanung iGeordnete Übertragung von Vermögen und Verantwortung auf die nächste Generation.
- Asset Protection iSchutz von Vermögenswerten vor Haftungs- und Zugriffsrisiken.
- Internationale Mobilität iRelocation Services, Vermögens- und Steuerplanung bei Wohnsitzwechseln über Grenzen hinweg.
- Aufbau Single Family Office iKonzeption und Implementierung eines eigenen Family Offices.
Administration
Persönliche Services
Ganzheitliche Vermögensanalyse
Ganzheitliche Vermögensanalyse beschreibt die umfassende Erfassung, Bewertung und Strukturierung sämtlicher Vermögenswerte und Verbindlichkeiten eines Mandanten – unter Einbezug rechtlicher, steuerlicher und familiärer Rahmenbedingungen.
Bestandteile der ganzheitlichen Vermögensanalyse
Die ganzheitliche Vermögensanalyse dient als Ausgangspunkt für jede strategische Vermögenssteuerung. Neben einzelnen Investments werden bestehende Strukturen, Haftungsverhältnisse, Cashflows, Finanzierungsverhältnisse und steuerliche Positionen berücksichtigt. Ziel ist ein konsolidiertes Bild des gesamten Vermögens auf wirtschaftlicher und zivilrechtlicher Basis, inklusive möglicher Handlungsrisiken oder Strukturierungspotenziale. Die Ergebnisse der Analyse fließen in strategische Entscheidungen zur Asset Allocation, zur Rechtsformwahl, zur Nachfolgeplanung oder zum Risikomanagement ein. Eine ganzheitliche Vermögensanalyse bildet somit das Fundament für langfristige Vermögenssicherung und generationenübergreifende Planung.