Vermögensanlage und -steuerung
- Vermögensanlage iAnlage des Vermögens gemäß Zielen und Risikoprofil.
- Immobilienverwaltung iVerwaltung, Vermietung und Entwicklung von Immobilienvermögen.
- Reporting & Controlling iRegelmäßige Auswertungen zu Vermögen, Rendite, Risiko und Liquidität.
- Finanzplanung iPlanung von Einnahmen/Ausgaben, Liquidität und Szenarien.
- Philanthropie iStrukturierte Spenden- und Stiftungsaktivitäten.
- Aufbau Single Family Office iKonzeption und Implementierung eines eigenen Family Offices.
Familienunternehmen
Steuern & Recht
- Vermögensstrukturierung iRechtliche & steuerliche Organisation von Vermögen.
- Nachfolgeplanung iGeordnete Übertragung von Vermögen und Verantwortung auf die nächste Generation.
- Asset Protection iSchutz von Vermögenswerten vor Haftungs- und Zugriffsrisiken.
- Internationale Mobilität iRelocation Services, Vermögens- und Steuerplanung bei Wohnsitzwechseln über Grenzen hinweg.
- Aufbau Single Family Office iKonzeption und Implementierung eines eigenen Family Offices.
Administration
Persönliche Services
Das Family Office aus Sicht der NextGen
Für die nachfolgende Generation (NextGen) ist das Family Office ein zentraler Ansprechpartner, Bildungsraum und strategischer Begleiter auf dem Weg zur Übernahme von Verantwortung innerhalb der Familie. Die Wahrnehmung und Einbindung der NextGen ist entscheidend für die langfristige Stabilität und Generationenfähigkeit der Vermögensstruktur.
Aufgaben des Family Offices
Aus Sicht der NextGen erfüllt das Family Office folgende Funktionen:
- Transparenz und Orientierung: Es schafft Zugang zu Wissen über Struktur, Strategie und Anlageentscheidungen.
- Vertrauensaufbau: Es bietet einen geschützten Rahmen für Fragen, Entwicklung und Mitgestaltung.
- Kompetenzvermittlung: Über Workshops, Reports, Beteiligung an Gremien oder individuelle Bildungsformate erlangen NextGen-Mitglieder finanzielle Mündigkeit.
- Wertevermittlung: Das Family Office unterstützt dabei, die familiären Ziele, Governance-Strukturen und Verantwortungsmodelle kennenzulernen.
- Flexibilität und Modernität: Es agiert als Schnittstelle zwischen traditionellen Vermögensstrukturen und den digitalen, nachhaltigkeitsorientierten oder unternehmerischen Interessen der jungen Generation.