Vermögensbutler GmbH

Unabhängigkeit | Transparenz | Vertrauen

Family Office in Ditzingen

Vermögensbutler GmbH
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    Anlage des Vermögens gemäß Zielen und Risikoprofil.
    Vermögensanlage
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    Regelmäßige Auswertungen zu Vermögen, Rendite, Risiko und Liquidität.
    Reporting & Controlling
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    Planung von Einnahmen/Ausgaben, Liquidität und Szenarien.
    Finanzplanung
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    Rechtliche & steuerliche Organisation von Vermögen.
    Vermögensstrukturierung
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    Geordnete Übertragung von Vermögen und Verantwortung auf die nächste Generation.
    Nachfolgeplanung
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    Regeln und Gremien, die Entscheidungen, Rollen und Nachfolge ordnen.
    Family Governance
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    Administrative Unterstützung für Familie und Vermögen.
    Privatsekretariat
Standorte & Karte anzeigen

Anbieterbeschreibung

Gründungsjahr: 2011

Mitarbeiteranzahl: 6-10

Unsere Family-Office-Dienstleistungen richten sich nach den individuellen Wünschen unserer Mandanten und erfolgen in der Regel ganzheitlich, um einen vollständigen Überblick über das Gesamtvermögen zu gewährleisten. Seit 2011 beraten wir unabhängig von Banken und Vermögensverwaltern bei der Ausrichtung, Steuerung und Kontrolle von Vermögensanlagen. Im Mittelpunkt stehen individuelle Beratung, persönliche Betreuung und maßgeschneiderte Lösungen. Wir sind ausschließlich unseren Mandanten verpflichtet. Zu diesen zählen Privatpersonen, Familien, Stiftungen und institutionelle Mandanten.

Ihr Ansprechpartner

Susanne Kleiß

Susanne Kleiß

Geschäftsführerin

CFEP®, Estate Planner (EBS), Generationenberater (EBS), Testamentsvollstrecker (EBS), Financial Consultant (FS), Bankbetriebswirtin (FS), Bankfachwirtin (IHK), Bankkauffrau

Anrufen E-Mail LinkedIn Zum Profil

Susanne Kleiß

Susanne Kleiß

Geschäftsführerin

Ditzingen | Deutschland

Vermögensbutler GmbH

CFEP®, Estate Planner (EBS), Generationenberater (EBS), Testamentsvollstrecker (EBS), Financial Consultant (FS), Bankbetriebswirtin (FS), Bankfachwirtin (IHK), Bankkauffrau

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Dienstleistungen im Fokus

Vermögensanlage

Im Rahmen der Vermögensanlage bieten wir die folgenden Leistungen an.

Mandatsmodelle

  • Anlageberatung

Leistungsumfang Strategieberatung
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  • Entwicklung Vermögensstrategie
  • Ganzheitliche Vermögensanalyse
  • Strategische Asset Allocation
  • Investment Governance
  • Entwicklung Anlagerichtlinien
  • Auswahl Asset Manager
Reporting & Controlling

Im Rahmen des Reportings und des Vermögenscontrollings bieten wir die folgenden Leistungen an.

Reporting
i Erfahren Sie mehr in unserem Wiki

  • Datenkonsolidierung
  • Reporting liquide Assets

Controlling
i Erfahren Sie mehr in unserem Wiki

  • Überwachung von Anlagerichtlinien
Finanzplanung

Im Rahmen der Finanzplanung bieten wir die folgenden Leistungen an.

Vermögensstruktur & Planung

  • Erstellung Vermögensbilanz

Liquidität & Finanzierung

  • Liquiditäts- & Mittelbedarfsplanung
  • Finanzierungsplanung
Vermögensstrukturierung

Im Rahmen der Vermögensstrukturierung bieten wir die folgenden Leistungen an.

Beratungsanlässe

  • Transparenz des Vermögens

Asset Klassen

  • Familienunternehmen
  • Wertpapiervermögen
  • Private Equity
  • Immobilien
  • Land- und Forstwirtschaft
  • Kunst
  • Krypto
Nachfolgeplanung

Im Rahmen der Nachfolgeplanung bieten wir die folgenden Leistungen an.

Beratungsanlässe & -ziele
i Erfahren Sie mehr in unserem Wiki

  • Erhaltene Erbschaft
  • Errichtung Testament
  • Vorweggenommene Erbfolge
  • Erhalt des Familienvermögens
  • Schenkung-/Erbschaftsteueroptimierung

Verträge & Verfügungen

  • Testamentsvollstreckung

Vehikel der Nachfolgeplanung
i Erfahren Sie mehr in unserem Wiki

  • Familiengesellschaften
  • Stiftungen
Family Governance

Im Rahmen der Familienstrategie und der Family Governance bieten wir die folgenden Leistungen an.

Familie

  • Entwicklung Family Governance

Unternehmen

  • Schnittstelle Unternehmen & Familie

Vermögen

  • Entwicklung Investment Governance

Weitere Informationen zur Vermögensbutler GmbH

Wie arbeitet Vermögensbutler?
Die Betreuung erfolgt in der Regel ganzheitlich, um einen vollständigen Überblick über das Gesamtvermögen zu gewährleisten. Art und Umfang der Leistungen richten sich dabei individuell nach den Wünschen und Bedürfnissen der Mandanten.
Ist die Beratung unabhängig?
Was steht bei der Beratung im Vordergrund?