Vermögensbutler GmbH

Unabhängigkeit | Transparenz | Vertrauen

Family Office in Ditzingen

Vermögensbutler GmbH
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    Anlage des Vermögens gemäß Zielen und Risikoprofil.
    Vermögensanlage
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    Regelmäßige Auswertungen zu Vermögen, Rendite, Risiko und Liquidität.
    Reporting & Controlling
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    Planung von Einnahmen/Ausgaben, Liquidität und Szenarien.
    Finanzplanung
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    Geordnete Übertragung von Vermögen und Verantwortung auf die nächste Generation.
    Nachfolgeplanung
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    Regeln und Gremien, die Entscheidungen, Rollen und Nachfolge ordnen.
    Family Governance
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    Administrative Unterstützung für Familie und Vermögen.
    Privatsekretariat
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Anbieterbeschreibung

Gründungsjahr: 2011

Mitarbeiteranzahl: 6-10

Unsere Family-Office-Dienstleistungen richten sich nach den individuellen Wünschen unserer Mandanten und erfolgen in der Regel ganzheitlich, um einen vollständigen Überblick über das Gesamtvermögen zu gewährleisten. Seit 2011 beraten wir unabhängig von Banken und Vermögensverwaltern bei der Ausrichtung, Steuerung und Kontrolle von Vermögensanlagen. Im Mittelpunkt stehen individuelle Beratung, persönliche Betreuung und maßgeschneiderte Lösungen. Wir sind ausschließlich unseren Mandanten verpflichtet. Zu diesen zählen Privatpersonen, Familien, Stiftungen und institutionelle Mandanten.

Ihre Ansprechpartner

Susanne Kleiß

Susanne Kleiß

Geschäftsführerin

CFEP®, Estate Planner (EBS), Generationenberater (EBS), Testamentsvollstrecker (EBS), Financial Consultant (FS), Bankbetriebswirtin (FS), Bankfachwirtin (IHK), Bankkauffrau

Anrufen E-Mail LinkedIn Zum Profil

Susanne Kleiß

Susanne Kleiß

Geschäftsführerin

Ditzingen | Deutschland

Vermögensbutler GmbH

CFEP®, Estate Planner (EBS), Generationenberater (EBS), Testamentsvollstrecker (EBS), Financial Consultant (FS), Bankbetriebswirtin (FS), Bankfachwirtin (IHK), Bankkauffrau

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Weitere Informationen zur Vermögensbutler GmbH

Wie arbeitet Vermögensbutler?
Die Betreuung erfolgt in der Regel ganzheitlich, um einen vollständigen Überblick über das Gesamtvermögen zu gewährleisten. Art und Umfang der Leistungen richten sich dabei individuell nach den Wünschen und Bedürfnissen der Mandanten.
Ist die Beratung unabhängig?
Was steht bei der Beratung im Vordergrund?
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