Vermögensbutler GmbH

Unabhängigkeit | Transparenz | Vertrauen

i Koordiniert alle wesentlichen Vermögensthemen aus einer Hand – Strategie, Anlage, Reporting und Organisation.
Ganzheitliches Family Office

Ditzingen, Deutschland

Vermögensbutler GmbH
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Anbieterbeschreibung

Gründungsjahr: 2011

 | Mitarbeiteranzahl: 6-10

Unsere Family-Office-Dienstleistungen richten sich nach den individuellen Wünschen unserer Mandanten und erfolgen in der Regel ganzheitlich, um einen vollständigen Überblick über das Gesamtvermögen zu gewährleisten. Seit 2011 beraten wir unabhängig von Banken und Vermögensverwaltern bei der Ausrichtung, Steuerung und Kontrolle von Vermögensanlagen. Im Mittelpunkt stehen individuelle Beratung, persönliche Betreuung und maßgeschneiderte Lösungen. Wir sind ausschließlich unseren Mandanten verpflichtet. Zu diesen zählen Privatpersonen, Familien, Stiftungen und institutionelle Mandanten.

Leistungen von Vermögensbutler GmbH

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    Anlage des Vermögens gemäß Zielen und Risikoprofil.
    Vermögensanlage
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    Regelmäßige Auswertungen zu Vermögen, Rendite, Risiko und Liquidität.
    Reporting & Vermögenscontrolling
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    Planung von Einnahmen/Ausgaben, Liquidität und Szenarien.
    Finanzplanung
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    Rechtliche/steuerliche Struktur von Vermögenswerten über Generationen.
    Vermögensstrukturierung & Nachfolgeplanung
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    Regeln und Gremien, die Entscheidungen, Rollen und Nachfolge ordnen.
    Family Governance
Susanne Kleiß

Ihre Ansprechpartnerin
Susanne Kleiß

Geschäftsführerin

CFEP®, Estate Planner (EBS), Generationenberater (EBS), Testamentsvollstrecker (EBS), Financial Consultant (FS), Bankbetriebswirtin (FS), Bankfachwirtin (IHK), Bankkauffrau

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Weitere Informationen zur Vermögensbutler GmbH

Wie arbeitet Vermögensbutler?
Die Betreuung erfolgt in der Regel ganzheitlich, um einen vollständigen Überblick über das Gesamtvermögen zu gewährleisten. Art und Umfang der Leistungen richten sich dabei individuell nach den Wünschen und Bedürfnissen der Mandanten.
Ist die Beratung unabhängig?
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