Anlage des Vermögens gemäß Zielen und Risikoprofil.
Vermögensanlage
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Regelmäßige Auswertungen zu Vermögen, Rendite, Risiko und Liquidität.
Reporting & Controlling
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Planung von Einnahmen/Ausgaben, Liquidität und Szenarien.
Finanzplanung
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Hauptsitz
Maximilianstraße 52
80538 München
Standort
Benrather Straße 12
40213 Düsseldorf-Stadtbezirk 1
Anbieterbeschreibung
Gründungsjahr: 2000
Mitarbeiteranzahl: 11-30
Als unabhängiger Vermögensverwalter in München und Düsseldorf bieten wir unseren Kunden und ihren Familien eine ganzheitliche Betreuung in sämtlichen Anlage- und Finanzfragen.
Ihr Ansprechpartner
Martin Schmit
Kundenverantwortlicher / Prokurist
Mit über 10 Jahren Erfahrung im Private Banking/Vermögensverwaltung berate und begleite ich anspruchsvolle Kunden in den Bereichen individuelle Vermögensverwaltung und Asset Allocation.
Mit über 10 Jahren Erfahrung im Private Banking und Vermögensmanagement berate ich anspruchsvolle Privatkunden, Unternehmer und institutionelle Investoren in den Bereichen strategische Vermögensverwaltung, Asset Allocation, Nachfolgeplanung und Stiftungsmanagement. Als Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung bei Reichmuth & Co Integrale Vermögensverwaltung AG (Schwestergesellschaft der Schweizer Privatbank Reichmuth & Co) trage ich maßgeblich zum Aufbau und zur strategischen Weiterentwicklung der Niederlassung Düsseldorf bei – von der ganzheitlichen Kundenbetreuung über die Akquisition von Neukunden bis hin zur Identifikation von Wachstumsinitiativen. Meine Stärken liegen in der analytischen Präzision, unternehmerischem Denken und der Fähigkeit, komplexe Kapitalmarkt- und Investmentfragen strukturiert zu lösen. Durch meine selbstständige, zielgerichtete Arbeitsweise und hohe Eigeninitiative schaffe ich vertrauensvolle Partnerschaften mit Kunden, Geschäftspartnern und innerhalb der Organisation.
Mit dem Vermögensverwaltungsmandat delegieren Sie die Anlageentscheide an unsere Anlageprofis. Wir verfolgen Ihre persönlichen Anlageziele und verwalten Ihr Vermögen in Ihrem Sinne. Dadurch schaffen wir Mehrwert und entlasten Sie im Alltag. Sie werden von einem persönlichen Kundenverantwortlichen betreut, der mit Ihnen Lösungen erarbeitet und Ihre Anlagestrategie umsetzt. Als Ihr persönlicher CFO behält er die Übersicht über Ihre finanzielle Situation. Jeder unserer Kunden ist einzigartig. Deshalb sind uns standardisierte Anlagelösungen fremd. Gemeinsam entwickeln wir eine individuelle Anlagestrategie mit dem Anspruch, mittel- und langfristig eine überdurchschnittliche und risikoadäquate Performance zu erzielen. Kontinuität ist für uns selbstverständlich. Unsere Unabhängigkeit steht im Zentrum der Vermögensverwaltung. Wir verwalten Ihr Vermögen so, als wäre es unser eigenes, informieren transparent und berücksichtigen Ihre Anliegen jederzeit.
Ganzheitliche Analyse In der ganzheitlichen Betrachtung Ihrer persönlichen Lebenslage berücksichtigen wir auch vorsorge-, familien- und steuerrechtliche Aspekte. Darauf basierend entwickeln wir Ihre Anlagelösung. Persönlicher Kundenverantwortlicher Jedem Kunden steht für alle finanziellen Angelegenheiten ein persönlicher Kundenverantwortlicher zur Seite. Wir legen grossen Wert auf eine kontinuierliche Beziehung. Mehrwert – proaktiv und unkompliziert Wir verstehen uns als proaktiver und unkomplizierter Partner für unsere Kunden. Immer mit dem Ziel vor Augen, dass wir einen klaren Mehrwert stiften und den Kunden entlasten. Langfristige Ausrichtung Durch die Analyse und stimmige Ausrichtung sämtlicher Vermögenswerte denken und handeln wir für Sie wertorientiert und langfristig.
