Anlage des Vermögens gemäß Zielen und Risikoprofil.
Vermögensanlage
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Regelmäßige Auswertungen zu Vermögen, Rendite, Risiko und Liquidität.
Reporting & Controlling
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Planung von Einnahmen/Ausgaben, Liquidität und Szenarien.
Finanzplanung
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Geordnete Übertragung von Vermögen und Verantwortung auf die nächste Generation.
Nachfolgeplanung
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Regeln und Gremien, die Entscheidungen, Rollen und Nachfolge ordnen.
Family Governance
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Administrative Unterstützung für Familie und Vermögen.
Privatsekretariat
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Hauptsitz
Möhlstraße 9
81675 München
Anbieterbeschreibung
Gründungsjahr: k.A.
Mitarbeiteranzahl: 11-30
WERTIQ versteht sich als unabhängiger Ansprechpartner, Ideengeber und Problemlöser für Mandanten in unterschiedlichsten Lebenssituationen. Die Schwerpunkte des Family Offices liegen in der strategischen Vermögensplanung, im umfassenden Gesamtvermögenscontrolling, in der digitalen Finanzbuchhaltung sowie im professionellen Immobilienmanagement, der Vorsorge- und Generationenplanung und im Bereich des Stiftungswesens.
Hinter der WERTIQ GmbH stehen Reiner Großberger (Sprecher), Dr. Reiner Krieglmeier, Artur J. Montanhas, die sich auf die Fahne geschrieben haben ihren Klienten mittels des eigenen Know-hows und der Erfahrung zu dem zu verhelfen, was ihnen wirklich wichtig ist.
2. Welche Leistungen bietet die WERTIQ GmbH?
Die WERTIQ GmbH bietet ihren Mandanten ein individuelles Leistungsangebot, das neben den klassischen Family Office Dienstleistungen, wie Family Governance, Immobilien- und Beteiligungsmanagement sowie im Stiftungswesen, auch ein Klienten Portal, in dem aktuelle Vermögenswerte eingesehen werden können.
3. Wofür steht die die WERTIQ GmbH?
Die WERTIQ GmbH will für ihr Mandanten einen Mehrwert schaffen, der über das Finanzielle hinausgeht. Das Family Office stelle eine familienorientierte Denkweise in den Fokus ihres Handelns. Man arbeitet nach eigener Aussage ganzheitlich, modular, effizient und auf jeder Ebene unabhängig.
