Finanzdienstleister mit Family-Office-Services in Berlin
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Anlage des Vermögens gemäß Zielen und Risikoprofil.
Vermögensanlage
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Planung von Einnahmen/Ausgaben, Liquidität und Szenarien.
Finanzplanung
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Administrative Unterstützung für Familie und Vermögen.
Privatsekretariat
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Hauptsitz
Kurfürstendamm 62
10707 Berlin
Anbieterbeschreibung
Gründungsjahr: 2010
Mitarbeiteranzahl: 1-5
Pateo Family Office bietet maßgeschneiderte Dienstleistungen wie Finanzsekretariat, Buchführung, Vermögensverwaltung und -controlling, Risikomanagement sowie Steuer- und Rechtsberatung in Zusammenarbeit mit Partnerkanzleien. Zudem unterstützt es bei der Verwaltung von Stiftungen und der Nachfolgeplanung, einschließlich Erbschaft und Schenkung. Pateo sorgt für eine umfassende Vermögensbetreuung, die alle Anlageklassen umfasst, und begleitet Kunden bei der strategischen Vermögensplanung.
Pateo Family Office steht für eine ganzheitliche und maßgeschneiderte Betreuung von Familienvermögen. Der Name "Pateo" leitet sich von lateinischen Wurzeln ab und symbolisiert Offenheit und Klarheit, die sich in den Werten und Dienstleistungen des Unternehmens widerspiegeln. Pateo unterstützt seine Mandanten mit umfassenden Lösungen, die Vermögensverwaltung, Nachfolgeplanung, Risikomanagement und Finanzsekretariat umfassen, um Vermögen langfristig zu sichern und zu vermehren.
2. Was ist der Vorteil eines Family Offices gegenüber traditionellen Vermögensverwaltern?
Family Offices bieten eine maßgeschneiderte und ganzheitliche Betreuung, die alle Aspekte des Familienvermögens, von Investitionen bis zu rechtlichen und steuerlichen Themen, abdeckt.
3. Was umfasst das Finanzsekretariat bei Pateo?
Das Finanzsekretariat beinhaltet die Buchführung, das Management von Zahlungen sowie die Betreuung von Finanzangelegenheiten des Kunden im Detail.
