Anlage des Vermögens gemäß Zielen und Risikoprofil.
Vermögensanlage
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Regelmäßige Auswertungen zu Vermögen, Rendite, Risiko und Liquidität.
Reporting & Controlling
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Planung von Einnahmen/Ausgaben, Liquidität und Szenarien.
Finanzplanung
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Geordnete Übertragung von Vermögen und Verantwortung auf die nächste Generation.
Nachfolgeplanung
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Regeln und Gremien, die Entscheidungen, Rollen und Nachfolge ordnen.
Family Governance
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Administrative Unterstützung für Familie und Vermögen.
Privatsekretariat
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Hauptsitz
Billerberg 9
82266 Inning am Ammersee
Anbieterbeschreibung
Gründungsjahr: k.A.
Mitarbeiteranzahl: 6-10
Die Octo-Trust GmbH ist ein bankenunabhängiges und inhabergeführtes Family Office, das sich auf Vermögensberatung und langfristige Finanzplanung spezialisiert hat. Das Unternehmen entwickelt maßgeschneiderte Lösungen, die individuell auf die persönliche Situation der Klienten abgestimmt sind. Dabei werden politische, makroökonomische und technologische Entwicklungen stets im Blick behalten und in den Anlageprozess integriert. Ein ausgewogenes Verhältnis von liquiden und illiquiden Vermögenswerten ist dabei von zentraler Bedeutung.
Hinter der Octo-Trust GmbH Oliver Frank, der mit einem Team aus vier Mitarbeitern sowie mit Strategie und Organisation für die Interessen seiner Mandanten einsteht. Das bankenunabhängige Family Office hat nach eigener Aussage politische, makroökonomische und sich schnell verändernde technologische Entwicklungen im Blick und berücksichtigt diese Entwicklungen bei seinem Anlageprozess.
2. Welche Leistungen bietet die Octo-Trust GmbH?
Die Octo-Trust GmbH bietet ihren Mandanten hauptsächlich Wealth Management an. Als Family Office bietet die Octo-Trust GmbH klassische Family Office Dienstleistungen, wie Vermögenscontrolling, Finanzplanung und Beteiligungsmanagement an. Zudem steht man den Mandanten in Sachen Immobilien, Nachfolge und Erbe sowie Private Office beratend zur Seite.
3. Wofür steht die Octo-Trust GmbH?
Die Octo-Trust GmbH stellt seine wissenschaftliche Expertise zum Kapitalmarkt sowie seine mehr als 20 Jahre Erfahrung in den Fokus. Überzeugen will das Octo-Trust auch mit einem exzellenten Netzwerk sowie exklusiven Zugängen. Weitere Werte oder Unternehmensphilosophien werden von der Octo-Trust GmbH nicht explizit genannt.
